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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise est retenu en orbite autour d'une planète supposée déserte pendant que, sur la planète, Kirk, Spock et d'autres membres d'équipage sont confrontés à une créature quasi-omnipotente du nom de Trelane.