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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise est chargé d'empêcher une invasion des Klingons en défendant la planète Organia. Cette planète abrite une société techniquement peu évoluée. Kirk propose son aide aux Organiens pour les défendre contre les Klingons, mais ceux-ci refusent. Il s'avère que les Organiens sont en réalités une espèce incorporelle très puissante et ils obligent les Klingons et la Fédération à signer un traité de paix.