Bele est un Cheron issu de la caste des Sprilak (la classe supérieure des Cherons).
En tant que Commissionnaire, il a la charge de poursuivre Lokaï, lequel est accusé d'avoir fomenté et dirigé la rébellion des Bojh (la classe inférieure des Cherons).
Au bout de 50.000 ans de poursuites acharnées, il arrive presque à capturer Lokaï alors que celui-ci a été intercepté aux commandes d'une navette de la Fédération empruntée par celui-ci sur la base stellaire 4.
Il ignore que Cheron a été ravagée par cette rébellion et que lui-même et Lokaï sont à présent les deux seuls survivants de leur espèce jusqu'à leur retour à tous deux en orbite de leur monde natal.
Face à cette désolation, sa haine envers celui qu'il considère comme seul responsable de la perte des leurs se transforme en fureur meurtrière.
Sur la planète Camus II, Kirk retrouve une ancienne amante: Janice Lester. Celle-ci, furieuse de n'avoir jamais pu atteindre le poste de capitaine, décide d'utiliser un appareil découvert sur Camus II, pour interchanger son corps et son esprit avec Kirk. Elle prend ainsi sa place.