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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Lwaxanna Troi, chargée d'accompagner le Dr Timicin, tombe amoureuse de celui-ci. Malheureusement, le professeur a atteint l'âge de 60 ans et doit, selon la tradition de la planète Kaelon, se préparer à se suicider.