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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Le lancement de la Mission Europe approche. Picard et Guinan, emprisonnés par le FBI, tentent de se libérer. Seven et Raffi retrouvent Jurati et découvrent l'abomination qu'elle est devenue.