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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Troi, Worf et Riker enquêtent sur la disparition du capitaine Picard. Ils découvrent alors que celui-ci aurait été tué. En enquêtant sur cette mort, Riker est enlevé par des trafiquants et retrouve le capitaine Picard à bord du vaisseau de ses ravisseurs.