Annorax était un officier de l'armée Krenim et un scientifique spécialisé en mécanique temporelle.
Dans les années 2170, l'Empire Krenim était train de perdre la guerre contre les Rilnars. Constatant que son peuple ne pourrait battre leurs ennemis avec des moyens conventionnels, Annorax conçut une arme terrible qui était capable d'effacer aussi bien une molécule qu'une civilisation en l'expulsant du continuum espace-temps.
Il équipa un vaisseau de cette nouvelle arme et tenta à plusieurs reprises de réécrire l'histoire, tout d'abord en effaçant les Rilnars. Mais cette action eut des conséquences catastrophiques, car une partie du génome des Krenims venait de croisement avec les Rilnars, ce qui mena à la mort de près de cinquante millions de personnes.
Annorax tenta de corriger son erreur, mais sa seconde incursion effaça la colonie de Kyana prime où se trouvait sa femme. Rongé par les remords et le chagrin, il s'efforça, sans succès pendant les deux siècles suivants de restaurer l'Imperium.
En tant qu'Arbitre de la Succession, Picard se dirige vers la planète mère de l'Empire Klingon pour nommer définitivement Gowron à la tête du Haut Conseil Klingon La cérémonie d'investiture est troublée par l'arrivée des soeurs de Duras qui présente un fils de Duras comme autre candidat à la succession. La guerre civile éclate et Worf quitte Starfleet pour se battre avec son frère Kurn aux côté de Gowron. Mais les Romuliens soutiennent discrètement les Duras, les alimentant en armes et munitions. Malgré sa décision de ne pas prendre part au conflit, Picard obtient de Starfleet 23 vaisseaux afin d'établir un blocus empêchant les Romuliens d'influer sur les évènements. La responsable de ce plan est le commandant Sela, la fille de la défunte Tasha Tar.