Annorax était un officier de l'armée Krenim et un scientifique spécialisé en mécanique temporelle.
Dans les années 2170, l'Empire Krenim était train de perdre la guerre contre les Rilnars. Constatant que son peuple ne pourrait battre leurs ennemis avec des moyens conventionnels, Annorax conçut une arme terrible qui était capable d'effacer aussi bien une molécule qu'une civilisation en l'expulsant du continuum espace-temps.
Il équipa un vaisseau de cette nouvelle arme et tenta à plusieurs reprises de réécrire l'histoire, tout d'abord en effaçant les Rilnars. Mais cette action eut des conséquences catastrophiques, car une partie du génome des Krenims venait de croisement avec les Rilnars, ce qui mena à la mort de près de cinquante millions de personnes.
Annorax tenta de corriger son erreur, mais sa seconde incursion effaça la colonie de Kyana prime où se trouvait sa femme. Rongé par les remords et le chagrin, il s'efforça, sans succès pendant les deux siècles suivants de restaurer l'Imperium.
"Et sur la bosse de la baleine blanche, il avait amassé la somme de toutes les rages de toutes les haines ressenties par les siens, sa poitrine aurait été un canon, son coeur serait devenu un obus."
Après un an passé dans l'espace, la fatigue se fait sentir. T'Pol conseille que l'équipage se rende sur la planète Risa s'y reposer. Mais en chemin, Archer est contacté par Starfleet: le haut commandement vulcain confie la mission de retrouver, et rapatrier V'Lar, l'ambassadeur Vulcain de la planète Mazar.