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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Archer reçoit la nouvelle de la mort de son vieux rival du programme spatial Robinson. Il raconte alors a T'Pol les événements entourant les premiers tests du moteur distorsion 2 et la course a celui qui franchirait le premier la barrière de distorsion 2.