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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise arrive à proximité d'une planète qui a quitté l'orbite de son soleil. Pour cette raison, ce monde se trouve en permanence dans l'obscurité. Cependant, il reste habitable. Les détecteurs signalent la présence en surface d'un petit vaisseau inconnu qui ne répond pas aux appels.