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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Depuis plus de 200 ans, les Brekkans fournissent aux Organarans un médicament contre la maladie chronique dont ils souffrent. Le Dr Crusher découvre que ce médicament est surtout une drogue très puissante. Picard est tiraillé entre son envie d'intervenir pour stopper cette injustice et son devoir envers la Prime Directive.