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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
La navette de Michael est interceptée par le mystérieux U.S.S. Discovery du capitaine Gabriel Lorca, qui lui demande de participer à une dangereuse mission.