En 2267, l'ambassadeur de la Fédération, a été envoyé à bord de l'U.S.S. Enterprise, en mission diplomatique en vue d'établir le contact avec la planète Eminiar VII.
Fox décide de négliger un signal provenant de la planète avertissant l'Enterprise de rester à distance, ce qui met la vie des membres d'équipage en péril lorsque le vaisseau est pris pour cible logique lors de l'une des attaques virtuelles émanant de Vendikar, Planète avec laquelle Eminiar VII est en guerre depuis plus de cinq siècles.
Après l'intervention radicale du capitaine Kirk qui détruit les ordinateurs avec lesquels cette guerre est menée, l'Ambassadeur Fox propose ses services de médiateur pour éviter une véritable guerre, et qui sait? Peut-être ramener la paix entre ces deux mondes.
"Ceci est le camp d'extermination 371. Vous êtes ici parce que vous êtes des ennemis du Dominion. Il n'y a ni libération, ni évasion autrement que par la mort."
Une cartographe Elaysienne arrive sur la station et tombe amoureuse du Dr Bashir. Dans le même temps, Quark rencontre un ancien concurrent, bien décidé à se venger.