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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'USS Voyager vient en aide à un vaisseau Nygéen en perdition, qui transporte des prisonniers Benkarans. Neelix comprend rapidement que le seul tort des prisonniers est d'être d'une autre race que celle de leurs geôliers. Il fait part de cette découverte à Paris et Torres.