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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Alors que l'Enterprise-D se dirige vers la Terre, Picard apprend par un communiqué de Starfleet qu'à l'Académie de Starfleet, l'escadrille de Wesley Crusher a eu un accident entraînant la mort de l'un des pilotes. Une enquête est ouverte et montre certaines lacunes dans les témoignages des pilotes.