Le Capitaine Lorca est aux commandes de l'USS Discovery. Décrit comme un tacticien de génie et un Capitaine audacieux, contrevenant et contournant les réglements au profit de la mission, cet officier se révélera être en fait issu de l'Univers Miroir. Ceci expliquera ses nombreuses infractions au code de Starfleet, son comportement personnel équivoque, ses modes de pensée guerriers et surtout son intérêt tout personnel pour Michael Burnham. Le véritable Gabriel Lorca est sans doute mort lors de l'échange entre les deux personnes, on imagine mal le Lorca miroir laisser le moindre trace de sa fuite pour survivre aux recherches menées par l'Empereur Georgiou pour le traquer et le tuer. Lorca miroir finira son existence désintégré dans l'Univers qu'il était venu reconquérir.
Dax, Worf, Bashir, Leeta et Quark vont passer quelques jours de repos sur la planète Risa, où le plaisir est le mot d'ordre. Dax et Worf doivent régler certains problèmes dans leur couple, mais Dax refuse de considérer leur relation avec sérieux. Déçu par celle-ci et attiré par les paroles de Pascal Fullerton, Worf rejoint un groupe qui veut fermer la planète au tourisme : les Essentialistes.