Ivanova doit négocier avec les fournisseurs du marché noir, car c'est la seule solution qu'a Babylon 5 pour survivre à l'embargo de la Terre. Marcus et Franklin arrivent enfin sur Mars: ils sont menés jusqu'aux leaders indépendantistes martiens, mais ceux-ci restent très soupçonneux à leur égard. Sur la station, Sheridan et Garibaldi s'opposent à présent ouvertement : John lui reproche son attitude et ce qu'il a dit aux journalistes d'ISN. Après cela, Garibaldi est contacté par un groupe pro-Clark qui cherche un moyen de nuir à Sheridan...Delenn demande à John de participer à un autre rituel minbari, en prévision de leur futur union...