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David Endawi vient enquêter pour le compte de l'Alliance Terrienne au sujet de l'étrange et inquiétant vaisseau alien que Keffer a réussi à filmer dans l'hyperespace avant de mourir: il va interroger les différents ambassadeurs de la station à ce sujet, afin de vérifier s'ils savent quelque chose...La colonie Drazi, Zagros 7, où se trouve un camp d'entrainement des Rangers, est assiégée depuis plusieurs jours par les Centauris: le ranger Marcus Cole réussit à rejoindre Babylon 5 afin de demander l'aide de Delenn et Sheridan. A cette occasion, Delenn révèle à John l'existence de l'Etoile Céleste, un vaisseau construit en secret sur Minbar, qui utilise la technologie organique des Vorlons: elle lui en donne les commandes...L'ambassadeur Mollari décide de rompre son alliance avec Morden et ses associés maintenant qu'il n'a plus besoin d'eux: Morden accepte à condition que les Centauris leur laissent le contrôle de Zagros 7...