1983-1984 De gigantesques ovnis (qui seront dénommés par la suite ″vaisseaux-mères″) venus du système Sirius situé &agrace; 8,6 années-lumière du système solaire apparaissent d'un coup dans le ciel et se placent au dessus des grandes villes en de nombreux endroits du globe. Ces extraterrestres semblent avoir une forme humaine et déclarent être venus en paix, s'installant peu &agrace; peu au milieu de la population. Ils déclarent vouloir partager leurs connaissances en échange de produits chimiques terrestres censés régler leurs problèmes environnementaux sur Sirius (« bien plus graves » que les nôtres). Mais leurs intentions sont tout autres. Dans l'ombre, la résistance s'organise...
1984-1985 Les humains célèbrent la fête internationale appelée ″Jour de la Libération″. Diana est sur le point d'être traduite en justice pour les atrocités qu'elle a commises au cours de la première invasion. mais lors d'un faux attentat, le PDG de ″Science sans frontières″, la société qui a produit la ″Toxine rouge″ la fait enlever avant que celle-ci n'arrive &agrace; s'évader. Diana est récupérée par une navette, et apprend que la flotte des visiteurs est caché derrière la Lune, prête en envahir &agrace; nouveau la Terre...
2009-2011 2009, le monde se réveille alors que vingt-neuf gigantesques vaisseaux survolent les plus grandes villes. Les extraterrestres et leur leader Anna déclarent venir en paix, mais certaines personnes ne leur font pas confiance. L'agent spécial Erica Evans découvre que les aliens ont infiltré depuis longtemps les gouvernements et sociétés, afin de prendre le contrôle de la planète. Erica rejoint un mouvement de résistance, dans lequel est présent Ryan, lui-même alien mais souhaitant sauver l'humanité. De son côté, Tyler, le fils d'Erica, est séduit par Lisa, une extraterrestre...
"Nous devons les aider... Ou nous n'aurions rien appris."
Diana accuse Lydia d'être responsable de l'assassinat de Charles. Emprisonnée, celle-ci refuse de se suicider, comme le lui a conseillé Diana et réclame un procès. Mike Donovan et Kyle Bates font la connaissance de Kathy, une jeune et séduisante veuve.