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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Un vaisseau Ferengi est pris en chasse par l'Enterprise-D, après avoir volé une pièce d'équipement sur une base de la Fédération. Au cours de la poursuite, les deux vaisseaux sont retenus par une force mystérieuse émanant d'une planète voisine. Une partie de chaque équipage se téléporte sur place pour élucider ce mystère.