En 2267, l'ambassadeur de la Fédération, a été envoyé à bord de l'U.S.S. Enterprise, en mission diplomatique en vue d'établir le contact avec la planète Eminiar VII.
Fox décide de négliger un signal provenant de la planète avertissant l'Enterprise de rester à distance, ce qui met la vie des membres d'équipage en péril lorsque le vaisseau est pris pour cible logique lors de l'une des attaques virtuelles émanant de Vendikar, Planète avec laquelle Eminiar VII est en guerre depuis plus de cinq siècles.
Après l'intervention radicale du capitaine Kirk qui détruit les ordinateurs avec lesquels cette guerre est menée, l'Ambassadeur Fox propose ses services de médiateur pour éviter une véritable guerre, et qui sait? Peut-être ramener la paix entre ces deux mondes.
"Vous n'avez pardonné à aucun d'entre-nous. Et non parce que nous avions trahis Starfleet ou la Fédération. Mais parce que nous vous avons trahis vous."
L'Enterprise a rendez-vous sur Deep Space Nine pour y débarquer O'Brien. Sur la station, Worf apprend l'existence d'une planète Romulienne où vivent les prisonniers de l'attaque de Khitomer, dont le père de celui-ci. Dans le même temps, le Dr Bashir qui teste à bord du vaisseau un dispositif inconnu avec LaForge et Data déclenche accidentellement chez ce dernier une nouvelle fonction: le rêve.