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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Sur une planète de repos, Rubicun III, Wesley Crusher est condamné à mort pour avoir contrevenu à une loi pourtant de moindre importance. L'affaire se complique quand une immense machine se matérialise et se déclare protectrice de la planète et de ses habitants.