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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Riker tombe amoureux de Soren, de la race des J'naii. Le membres de cette race sont androgynes et ne doivent pas se sentir plus attirés par un sexe que par l'autre, faute de quoi, ils subissent un lavage de cerveau.