Répondant à des émissions radio près de la frontière de l'univers connu, l'U.S.S. Enterprise est dévié de sa trajectoire par le Quasar M-17, une étoile implosée de masse négative.  L'Enterprise parvient à se mettre en orbite autour de Questar M-17 et découvre un vaisseau étrange à bord du quel se trouve un alien diforme et belliqueux.
Davantage de recherche indique que les ingénieurs du vaisseau n'avaient eux-même pas réussis à se débarrasser de cette créature et s'étaient résignés à tenter de détruire leur propre vaisseau.

Par la suite, la créature prend la commande de l'entreprise.  Kirk et Spock conçoivent un plan pour dévier l'orbite de l'Entreprise vers Questar M-17, dupant la créature en lui faisant croire que l'Enterprise sera irrémédiablemet détruit.
La créature se sauve pour sauver sa vie tandis que l'Enterprise se libère de l'attraction de la pesanteur de Questar en utilisant l'effet de fronde, laissant la créature prisonnière en orbite pour toujours autour de l'étoile.