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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D est envoyé par Starfleet sur la planète Bringloid V qui a envoyé un appel de détresse et doit être évacuée. Sur place, l'équipage découvre une civilisation issue d'un ancien vaisseau colonie de la fin du XXIe siècle qui s'était perdu. Cette civilisation, qui vit sans technologie apprend à Picard l'existence d'une seconde colonie.