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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Trip est grièvement blessé et sa seule chance de survie passe par l'élevage d'un clone par le Dr Phlox. Archer doit prendre une décision quand le jeune clone passe de l'état de simple pièce de remplacement à celui d'être à part entière.