L'Enterprise retrouve l'U.S.S. Brattain disparu et resté sans réponse depuis un appel de détresse datant de 29 jours.
Une équipe menée par Riker monte à bord du vaisseau et trouve l'équipage de ce dernier mort à l'exception d'un homme bétazoide terrorisé.
Il apparaît rapidement que de violents combats ont eu lieu : les membres du Brattain se sont entre-tués. D'après le journal de bord du capitaine, une grande paranoïa s'est emparée du capitaine.
Pendant ce temps, Geordi informe Riker que le vaisseau semble être en parfait état de fonctionnement mais pourtant lorsqu'il essaie de mettre en route les moteurs du vaisseau fraîchement retrouvé ceux-ci refusent de démarrer.
Lors de son sommeil Troi fait un cauchemar dans lequel une voix l'attire en parlant de « lunes » et de « yeux dans le noir »
Peu à peu les membres d'équipage de l'Enterprise sont la proie de phénomènes divers :
Bruits entendus, dysfonctionnements d'appareils…Une grande tension s'installe à bord.
Après avoir constaté divers types d'hallucinations Troi et Crusher informe le capitaine sur le risque éventuel d'être atteint par ce qui est arrivé au Brattain. Picard prend la décision de s'éloigner du système où se trouvent les deux vaisseaux de la Fédération mais dès lors l'Enterprise à l'instar du Brattain refuse de démarrer. L'Enterprise est à la dérive. Simultanément la tension gagne de plus en plus l'équipage. Data trouve la raison du dysfonctionnement des moteurs des vaisseaux : ils se trouvent dans une « Crevasse de Ticken » qui est une sorte de rupture de l'espace. Néanmoins cette anomalie peu courante n'explique en rien les hallucinations, les problèmes de concentration et les troubles mentaux dont souffre l'équipage. Picard conscient du danger de la situation tente de garder le contrôle et ordonne à Riker d'aller se reposer : il s'agit de conserver un officier sain d'esprit. Mais la tentative est vaine : tous les hommes et femmes étant atteints le Capitaine n'y échappe pas. C'est pourquoi il remet le commandement au Lieutenant Commander Data qui est le seul être à échapper aux forces obscures qui se sont emparés du vaisseau de par sa condition d'androïde. Après avoir été la proie d'une hallucination particulièrement effrayante, le docteur Crusher trouve une piste quant aux phénomènes : les membres d'équipage ne rêvent plus !
En effet depuis la rencontre avec le Brattain la phase de sommeil rapide a disparu des sommeils des hommes et des femmes du vaisseau. Le docteur explique au capitaine que cette phase est nécessaire à l'équilibre mental de toute personne. Pendant ce temps Data devenu capitaine par intérim fait une tentative pour sortir le vaisseau de la crevasse dans lequel il est pris mais cette tentative reste infructueuse. C'est alors que Troi qui communiquait régulièrement par télépathie avec le survivant bétazoide du Brattain comprend que son cauchemar régulier n'en était pas un mais qu'il s'agit d'un message ! La situation devient urgente car les hommes commencent à se battre mais Guinan parvient à contrôler la situation en se montrant persuasive à l'aide d'un phaser très puissant.
Les officiers Data, Crusher et Troi émettent l'hypothèse qu'une autre espèce est prise de l'autre côté de la rupture. Cette espèce aurait besoin d'hydrogène : l'explication des « deux yeux dans le noir » et « d'une lune tournant en rond ». il est alors décidé d'envoyer de l'hydrogène dans la faille pour pourvoir au besoin de l'espèce inconnue. Et pour indiquer à cette dernière cette décision, Troi est endormie par le docteur et maintenue en phase de sommeil rapide pour communiquer le message. La tentative pour libérer le vaisseau fonctionne cette fois-ci. Le vaisseau libéré Data se charge de le ramener à la base stellaire la plus proche tout en ordonnant au capitaine d'aller dormir !