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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Au retour d'une compétition, la navette transportant Worf traverse une perturbation. A son arrivée sur l'Enterprise, Worf s'aperçoit que l'environnement qui l'entoure change en permanence: il passe constamment d'un univers parallèle à un autre.