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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise secours un alien pris au piège dans son vaisseau à l'intérieur d'une grosse anomalie gravitationnelle volatile. Mais l'alien se meurt dans l'infirmerie en refusant de révéler ce qu'il cherchait dans cette anomalie.