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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
"Nous sommes les Borgs. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans conditions. Nous intègrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile."
La paranoïa s'empare de l'équipage du Titan, alors que Picard est menacé de passage en cour martiale par les autorités de Starfleet. Et quand ce dernier se retrouve face à une vieille connaissance, il en sait quoi penser.