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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D est chargé d'une mission diplomatique pour réconcilier les planètes Antica et Selay, avant qu'elles puissent entrer dans la Fédération. Une créature formée d'énergie cherche à s'emparer d'un corps d'un membre d'équipage et choisit celui de Picard.