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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Une équipe de l'Enterprise est envoyée sur la planète Minos, repaire des marchands d'armes. Sur place, elle se fait attaquer par diverses machines de guerre qui s'améliorent à chaque fois. A bord de l'Enterprise, Geordi occupe le poste de commandement et doit également faire face à des attaques.