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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Kira s'inquiète de la situation sur Bajor. En effet, les membres d'un groupe se faisant appelé le Cercle, se préparent à prendre le contrôle de la planète. Elle est capturée par le Cercle. L'équipage de la station monte une opération de secours et apprend par la même occasion qui manipule le Cercle.