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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Galen, un éminent archéologue et ancien professeur de Picard tente de convaincre ce dernier de l'accompagner pour la plus importante découverte de sa carrière avant de mourir dans une attaque. Picard reprend ces recherches et découvre qu'il s'agit de retrouver un programme de la race qui a engendré toutes les espèces humanoïdes de la Galaxie.