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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Picard et son équipage luttent pour leur survie, tandis qu'un vieil ennemi les attaque sous une nouvelle forme. Mais Picard doit affronter les fantômes de son passé. Seven et Raffi vivent une confrontation finale avec Jurati.