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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Alors que l'Enterprise se dirige vers la planète Penthara IV, il rencontre une distorsion spatiotemporelle. Apparaît alors le professeur Rasmussen, qui dit venir du 26e siècle pour étudier l'époque de Picard.