En 2267, l'ambassadeur de la Fédération, a été envoyé à bord de l'U.S.S. Enterprise, en mission diplomatique en vue d'établir le contact avec la planète Eminiar VII.
Fox décide de négliger un signal provenant de la planète avertissant l'Enterprise de rester à distance, ce qui met la vie des membres d'équipage en péril lorsque le vaisseau est pris pour cible logique lors de l'une des attaques virtuelles émanant de Vendikar, Planète avec laquelle Eminiar VII est en guerre depuis plus de cinq siècles.
Après l'intervention radicale du capitaine Kirk qui détruit les ordinateurs avec lesquels cette guerre est menée, l'Ambassadeur Fox propose ses services de médiateur pour éviter une véritable guerre, et qui sait? Peut-être ramener la paix entre ces deux mondes.
Lorsque Quark vend à Odo un bébé métamorphe, celui-ci décide de l'adopter et de le soigner. Odo entreprend de lui apprendre à changer de forme, et ne cache pas son mécontentement quand le Docteur Mora, le scientifique Bajoran qui l'avait jadis étudié, arrive pour l'aider. Dans le même temps, Kira accouche enfin de l'enfant de Keiko et Miles O'Brien.