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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise découvre une sphère de Dyson. Sur la surface de cette structure, les détecteurs trouvent un vaisseau écrasé: le Jenolen. Visitant ce vaisseau, l'équipe y trouve le téléporteur bloqué en boucle depuis 75 ans. En réactivant celui-ci, ils font réapparaître le capitaine Montgomery Scott.