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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Dans le cadre d'un programme d'échange, Riker est provisoirement nommé Premier Officier d'un Oiseau de Proie Klingon. L'affaire se complique quand le capitaine de ce vaisseau décide d'attaquer l'Enterprise. Il l'accuse d'avoir contaminé l'Oiseau de Proie avec une bactérie qui ronge la coque du vaisseau.