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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D est chargé de retrouver l'USS Vico qui a mystérieusement disparu depuis deux jours. Le capitaine Picard localise le vaisseau dans une nébuleuseet l'équipe ne trouve qu'un seul survivant à bord: Timothy, âgé de 12 ans.