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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Le capitaine Picard et le Dr Beverly Crusher sont capturés par des isolationnistes qui établissent de force un lien télépathique entre eux. Chacun essaie de cacher les sentiments qu'il éprouve pour l'autre.