"Monsieur, j'ai toujours été surpris par l'importance que donnent les humains à fêter leur anniversaire,
C'est pourtant le signe de leur vieillissement."
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Eric Topouzian
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Au cours d'une mission d'exploration dans le système Sigma Draconis, l'Enterprise est attaqué par un vaisseau inconnu qui, grâce à une technique très avancée, vole le cerveau de Spock. L'Enterprise poursuit le vaisseau jusqu'à la planète Sigma Draconis IV.