Le contre-espionnage de la FPU vient de nous alerter:
L'amiral Dougherty de Starfleet s'exprimant sur la page d'accueil de leur plate-forme de communication est un espion. Il ne peut pas être le vrai Dougherty car selon les rapports notamment ceux de l'ambassadeur Picard, alors capitaine, Dougherty s'est fait tuer par Ru'afo dirigeant Son'a. Son erreur de conjugaison/grammaire, indigne d'un amiral l'a trahi ("aillons" au lieu de "ayons").
L'Enterprise découvre une colonie d'humains vivant dans une ville du style western du 19ème siècle, sur une planète de l'étendue Delphique. Archer et son équipage débarquent donc pour en apprendre plus sur la façon dont ces gens en sont arrivés là.