Babylon 5 accueille le nouvel ambassadeur Vorlon qui va remplacer Kosh: il se nomme...Kosh! Celui-ci prend contact avec Lyta Alexander afin de savoir s'il ne subsisterait pas une partie de l'ancien ambassadeur en elle...Lyta de son côté cherche des indices sur la mort de ce dernier. Le nouveau Kosh va se révèler encore plus mystérieux et insensible que son prédécesseur. Sheridan part en mission à bord de l'Etoile Céleste afin de vérifier la théorie selon laquelle les télépathes seraient une arme contre les Ombres. Franklin, qui a démissionné de son poste de directeur du Medlab à la suite de son abus d'amphétamines, erre au hazard dans les Bas-Fonds afin de se retrouver lui-même...