L'Empereur Centauri Turhan se rend en visite officielle sur Babylon 5. L'ambassadeur G'Kar voit là l'occasion de venger son peuple et il se prépare à assassiner l'Empereur. Mais il n'en n'aura pas le temps: Turhan fait une attaque cardiaque et se retrouve au Medlab. L'Empereur envoie alors Franklin délivrer un message à l'ambassadeur Narn: il est désolé pour ce que les Centauris ont fait subir aux Narns et il souhaite réparer les choses .Mais alors que l'Empereur cherche à faire la paix, d'autres Centauris, aveuglés par leur ambition et leur arrogance, vont précipiter la guerre: Mollari, sous la pression de Lord Refa, demande une fois de plus l'aide des associés de Mr Morden afin de conquérir le Quadrant 14, sous contrôle narn...Garibaldi reçoit un étrange message de Sinclair, à présent ambassadeur sur Minbar: Jeffrey lui annonce que les ténèbres sont de retour mais que les Rangers sont là pour les stopper...