Les croiseurs centauris attaquent les points de saut de l'Alliance Interstellaire: Sheridan ordonne alors à la flotte d'Etoiles Célestes d'intervenir...Il envoie Delenn sur sa planète afin de convaincre les Minbaris de coopérer avec la Terre dans la construction de nouveaux vaisseaux. Mais en chemin, l'Etoile Céleste de Delenn est gravement endommagée au cours d'une attaque menée par les Centauris...Le docteur Franklin et Lyta se rendent sur la planète des Drazis, à la demande de Vir Cotto, afin de récupérer les corps des Centauris morts dans les affrontements contre les Drazis: mais ce ne sont pas des corps qu'ils vont y trouver...Londo et G'Kar sont toujours en prison sur Centauri 1er. Mollari a alors à faire à de mystérieux aliens...Avec l'aide de G'Kar, il va trouver un moyen de sortir de prison afin d'aller parler au régent. Mais il va rapidement comprendre que celui-ci n'est plus tout à fait maitre de ses décisions...Pendant ce temps, les Narns et les Drazis, malgré le désaccord de Sheridan, s'apprêtent à attaquer Centauri 1er. John envoie alors la flotte d'Etoiles Célestes pour s'interposer, car il a à présent une preuve que les Centauris se font manipuler par une race extra-terrestre inconnue...