Alors que le gouvernement Centauri demande à Mollari d'améliorer ses relations avec les autres races extraterrestres de Babylon 5, Londo a justement la visite de Lennier, l'aide de l'ambassadeur Delenn. Il décide de l'emmener faire un tour avec lui sur la station afin de compléter son "éducation": mais les choses tournent mal lorsque l'ambassadeur est accusé d'avoir triché aux cartes et que Lennier et lui se retrouvent impliqués dans une bagarre...Ivanova découvre que le docteur Franklin a ouvert une clinique illégale de soins gratuits dans les Bas-Fonds...De son côté, Franklin apprend qu'une femme, Laura Rosen, utilise une étrange machine extraterrestre pour soigner les gens: cette machine aurait la capacité de prendre l'énergie vitale d'un être et de la transférer dans le corps d'un autre...La justice demande l'aide de la télépathe Talia Winters pour régler l'affaire d'un meurtrier psychopathe...