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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
L'Enterprise-D rencontre une petite sonde de nature inconnue. Soudain, celle-ci émet un rayon de particules qui traverse les boucliers de l'Enterprise-D et atteint Picard. Celui-ci tombe dans un état comateux et se réveille sur la planète Kataan.