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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Enquêtant sur l'arrêt brutal du télescope d'Argus, l'équipage de l'Enterprise-D découvre une sonde. En approchant celle-ci à bord d'une navette, le lieutenant Barclay subit l'influence de la sonde et voit soudain ses capacités mentales décuplées.