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A la tête d'une très ancienne Maison, T'Kuvma rêve d'unifier les 24 principales Maisons de l'Empire et est à l'origine des événements qui conduiront à la destruction de l'USS Europa et au déclenchement d'une guerre larvée entre les Klingons et la Fédération.
Sur Mintaka III, une mission scientifique qui observe secrètement une civilisation prévulcaine est victime d'une panne de son dispositif de camouflage et est découverte par les indigènes: la Prime directive est involontairement violée. Voulant se rendre compte des dégâts occasionnés, Picard envoie Riker et Troi parmi la population.